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带着亏损,顺丰同城明天上市!谁在提前认购?

时间:2022-10-10 10:36:52 | 浏览:2064

12月13日,顺丰同城(HK:09699)公布发售价及配发结果公告。公告显示,顺丰同城每股定价16.42港元,预计募资净额为20.31亿港元,若行使超配权,可额外募资3.13亿港元。顺丰同城将于12月14日挂牌。值得注意的是,此前顺丰同城公

12月13日,顺丰同城(HK:09699)公布发售价及配发结果公告。公告显示,顺丰同城每股定价16.42港元,预计募资净额为20.31亿港元,若行使超配权,可额外募资3.13亿港元。顺丰同城将于12月14日挂牌。值得注意的是,此前顺丰同城公布的发行价格区间为16.42港元至17.96港元,这也意味着此次IPO定价为此前拟定发行价的下限。

顺丰同城此次上市,根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份略微超额认购,相当于根据香港公开发售初步可供认购的H股总数约2.93倍。根据国际发售初步提呈发售的H股已获轻微超额认购,相当于根据国际发售初步可供认购的H股总数约2.41倍。

按照规划,顺丰同城所得款项净额的约35%预期用于研发及技术基础设施;20%用于扩大服务覆盖范围,包括场景覆盖及地域覆盖,以及扩大运力池;另外20%将用于为公司可能不时物色的潜在战略收购及投资于行业价值链上下游业务提供资金;其余的资金预期用于营销及品牌推广,及用作营运资金等。

阿里巴巴认购8.51亿港元

顺丰同城的基石投资者为阿里巴巴旗下淘宝和哈啰出行。基于每股16.42港元的发行价,基石投资者已认购共计0.54亿股,相当于顺丰同城全球发售的1.31亿股约41.32%,也相当于全球发售完成后顺丰同城公司已发行股份的5.81%。

其中,阿里巴巴占大头,通过淘宝中国控股有限公司认购8.52亿港元,哈啰出行通过Hello Inc.认购3879万港元,合计8.9亿港元。在不考虑超额发售权的情况下,上市完成后,阿里巴巴和哈啰出行将分别持有顺丰同城5.55%、0.25%的股份。

值得关注的是,就在11月30日,哈啰出行刚刚宣布与顺丰同城达成战略合作。目前,哈啰出行正在致力于将旗下两轮换电品牌“小哈换电”打造成中国最大的两轮电动车基础能源网络,而顺丰同城和顺丰速运旗下拥有大量骑手和快递员,按照规划,哈啰出行和顺丰同城的战略合作将率先在两轮换电基础设施展开。此外,哈啰出行也正在发展本地生活新业务,第三方即时配送平台是本地生活领域重要的基础设施,未来两家公司的合作也将延伸至本地生活服务领域。

除了阿里和哈啰,顺丰同城的股东还包括黄山赛富、腾元投资、新希望亚太投资、中信资本等首次公开发售前投资者,上市后,这部分股东的持股比例合计为19.26%。由顺丰同城执行董事兼首席执行官孙海金管理,并由执行董事、首席财务官兼联席公司秘书之一曾海林全资拥有的Sharp Land持股2.14%。

此外,顺丰控股创始人、董事长、实际控制人王卫通过顺丰泰森等公司合计控制顺丰同城约64.54%的股份。

尚未实现盈利

近年来,随着“懒人经济”发展,即时配送服务市场规模不断增长,前景广阔,其市场竞争也很激烈。根据观研天下发布的2021年中国即时配送行业分析报告中的数据,我国即时配送订单需求急剧增长,用户规模不断扩大,截至2020年已达5.06亿人,同比增长19.9%;行业市场渗透率也逐年提升,截至2020年已达56.1%,同比2016年提升26.97%。我国即时配送行业发展正处于高速增长期。

而顺丰同城最初是顺丰控股集团旗下的一个事业部,自2019年起实现独立化、公司化运作。顺丰同城在招股书中援引艾瑞咨询报告称,其已成为中国最大的第三方实时配送服务平台,于2020年、截至2021年3月31日止十二个月及截至2021年3月31日止三个月,按订单量计,顺丰同城的市场份额分别为10.4%、10.9%和11.1%。

业务规模方面,截至2021年5月止过去12个月,顺丰同城年度订单10.7亿笔,年度活跃商家22.2万名,年度活跃消费者750万名,年度活跃骑手53.7万名。

招股书显示,2018-2020年,顺丰同城营收分别为9.93亿元、21.07亿元、48.43亿元,2021年前5个月顺丰同城收入30.46亿元。2018-2020年,顺丰同城订单总数分别为7980万笔、2.111亿笔、7.609亿笔,复合年增长率为208.7%;2021年前5个月的订单总数为5.14亿笔,同比增长151.2%。

不过,顺丰同城一直面临着亏损的问题。2018-2020年,顺丰同城净亏损分别为3.28亿元、4.70亿元、7.58亿元,三年累计净亏损15.56亿元,2021年前5个月,顺丰同城继续亏损3.53亿元。非国际会计准则下,顺丰同城2018年至2020年经调整后的净亏损分别为3.28亿元、4.58亿元和6.05亿元,2021年前5个月的调整后净亏损为2.97亿元。

对于这一问题,顺丰同城方面称,主要是由于其持续投资于业务发展及获取客户、技术进步以及一般业务支援团队扩充。

顺丰同城还在其招股书中称:“考虑到上市后预期产生的以股份为基础的薪酬开支以及营业成本、销售及营销开支、研发开支因集团的不断扩张而增加,预计2021年我们的净亏损将大幅增加。”

对于顺丰同城上市,快递物流专家、贯铄资本CEO赵小敏分析称,中国即时配送市场已是近万亿市场的规模,可以容纳更多的选手参与市场竞争;市场空间还很大,头部企业的要务是在此期间占据更大市场份额、实现规模效应,做精做专;预计得历经3-5年时间,即时物流市场才会真正成熟,企业必须具备强大的数据技术支撑、精细化运营和足够的资金实力,顺丰同城有机会成为即时物流的标杆企业。

本文源自国际金融报

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