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文/ 李兴

酷夏，茅台冰淇淋火爆全网，消费者如果想一尝为快，除了去线下排队，还有什么更便捷的办法？

在i茅台APP下单，顺丰同城冷链配送，3小时内即可送达。

从前慢，同城快递要走三天。现在，通过即时配送服务，一小时内就能到家。

从需求侧看，这种高时效性的即配服务，受到用户青睐，订单量大幅增长。据艾瑞咨询数据显示，2021年，即配服务行业订单规模已达279亿单，同比增长32.9%。

抓住市场机遇的顺丰同城，收获了一份喜人的成绩单。

其最新发布的中期业绩数据显示，2022年上半年，顺丰同城营收大涨至44.8亿元，其中外部收入增速达28%；毛利润1.8亿元，毛利率4%，进一步实现了快速提升。

以上业绩增长，主要归功于业务场景拓展和运营效率提升。

全面开花

顺丰同城创立于2016年，最初为顺丰控股中负责即时配送的业务部门。

2019年，顺丰同城独立，开启公司化运营之路。3年来，它已成长为国内领先的第三方即时配送服务平台。

相较快递和货运，即时配送业务以轻资产模式运营，没有分拣中心、仓库等固定资产，配送方式更加灵活。

即时配送的最大特点是“快”，履约能力决定发展速度。而高效稳定的履约，恰是顺丰同城的强项。

比如针对个人消费者，顺丰同城打造的专属运力“先锋骑手”，其订单接起率、完成率和时效达成率都维持较高水平。

即便是在节假日等高峰时段，时效达成率波动也不超过3%。

再比如顺丰同城推出的无人机急送，平均速度高达50KM/H，13分钟就能飞完骑手配送1小时的路程，可大幅提高时效。

持续扩大的骑手池和运力覆盖网络，不断缩短服务半径，也有助于进一步提升响应速度。截至6月底，顺丰同城拥有活跃骑手70万，较年初增加了近10万，全国已实现近2000个市县覆盖。

惊喜的是，公司早期深入下沉市场的前瞻布局，如今也换来了强劲的业绩回报，上半年下沉市县收入同比增长41.0%，至10.4亿元。

顺丰同城不仅送得“快”和“广”，还送得“全”。在全场景战略之下，其即时配送业务可分为餐饮外卖、同城零售、近场电商、近场服务四个核心板块。

餐饮外卖是顺丰同城的发家业务，主要客户为麦当劳、喜茶等商家。

但如今非餐场景的增量，成为顺丰同城财报中的一大亮点。公司业务在各大场景全面开花，几乎涵盖生活的方方面面，如配送鲜花蛋糕、生鲜水产、商超百货、服饰美妆、医药用品、3C电子等。

2022年上半年，顺丰同城的同城配送服务收入较同期增加29.2%至29.3亿元。其中，非餐场景表现尤为强劲，收入同比增长32.4%至10.5亿元，贡献了总收入的近1/4。

顺丰同城首席执行官孙海金解释，业务拓展至非餐场景，一来可以有效利用运力网络，二来能提升业务结构安全性。

“疫情影响下，餐饮需求减少，但是百货、商超、生鲜需求会增长，这让公司抗风险能力更强。”孙海金在业绩发布会上表示。

近场电商和近场服务等高附加值的场景，让顺丰同城在成为新消费基础设施的道路上狂奔。

反映在财报上，上半年，顺丰同城近场电商和近场服务等需求持续高涨，相比去年同期，收入分别增长104.3%和47.8%。

其中来自商超零售、医药行业以及3C行业商家配送收入增长超过71.3%。

构建壁垒

顺丰同城两条腿走路。用孙海金的话来说，就是“To B、To C齐头并进，经营的是一个网络”。

To B业务的爆发，离不开“独立第三方”平台的定位。

顺丰同城不依附于任何商流，与各平台没有竞争关系，能吸引更多商户。

除了麦当劳、喜茶等大客户，一些新零售品牌、没有物流能力的二级电商平台等，也愿意将关键的配送服务，交由顺丰同城承接。

“大的流量平台更多的会追求规模化、标准化，而我们思考是每一个商户，每一个行业价值的差异化，从这里打造我们的竞争力。” 在中期业绩发布会上，孙海金提到。

不同场景，配送需求差异大，多元运力融合下，顺丰同城可为客户定制化配送解决方案。

比如针对3C行业，有新品首发极速达、在线下单门店到C、实时门店间库存调拨等配送服务。

一个直观的例子是，小米发售新机时，消费者要想第一时间购买体验，只需在官方APP下单后，可选择3公里内门店发货，顺丰同城配送上门，平均1小时就能送达。

顺丰同城还可以接入微信、抖音、快手等多平台生态，实现多入口下单。今年上半年，顺丰同城发布了直播电商综合物流解决方案，目前已与多个直播商家合作。

从趋势上看，“独立第三方”定位下，顺丰同城自带中立、利他的优势，正成为越来越多商家和品牌客户的选择。

截至6月末，顺丰同城年活跃商家数量达到29.9万家，同比增加31.2%，累计服务品牌客户超2900家，且粘性很高，收入前100主要客户的续签率升至90%。

在此带动下，面向商家的同城配送收入达到21.6亿元，同比增长23.1%。

面向C端消费者的业务，也是顺丰同城财报里的另一亮点。

上半年，多地疫情散发，隔离在家的消费者产生了跑腿需求，顺丰同城从 “送、取、买、办”的近场服务切入，将业务拓展至用户个人的生活与办公场景。

商务件急送是办公场景中一个很常见的需求。顺丰同城联合顺丰集团推出跨城际的“专享急件”服务，在试点城市中，交付只需2.5-6.5小时，比普通快递快不少。

截至6月末，顺丰同城年度活跃消费者规模超过1230万人，同比增长了55.0%。带动同城配送To C业务收入为7.73亿元，同比增长50.1%，其中个人跑腿业务增速超100%。

在孙海金看来，在B端和C端上的打法有差异，“To B业务更多的是要把规模做上去，To C则是把变现、利润做上去，两边都会有侧重。”

万亿蓝海

即时配送行业，是一个充满潜力的蓝海。

“随着线上消费习惯的养成，行业将从餐饮外卖不断向非餐场景延伸，市场需求是上涨的。”孙海金表示。

据艾瑞咨询测算，预计到2026年，即时配送行业订单规模将达到957.8 亿单，以6至8元的平均订单价格计算，2026年的市场规模将达5747亿到7662亿元。

申万宏源经测算后指出，即时配送有望在十年内订单量翻8-10倍，达到1500-2000亿单，以单均收入5-6元推算，将支撑起万亿左右的行业收入规模。

当下玩家对市场的挖掘多集中在实体零售领域，在直播电商、私域流量平台、下沉市场等市场仍有较大增量，顺丰同城的天花板还很高。

孙海金还提到，随着未来基础设施逐渐完善，将会有更多玩家进场，行业将朝着更丰富、健康的方向发展，商家会有更多选择自主权，对于顺丰同城这样的独立第三方而言，会有更多的机会。

此外，母公司顺丰控股的用户池，也将输入资源。今年上半年，顺丰同城与顺丰控股一起服务的月结客户为其带来了人民币8670万元的增量收入，同比增长115.5%。

这些中高端客户，消费能力强，顺丰同城对其渗透率仍有巨大想象空间，也将成为未来重要增量之一。

从行业格局来看，当下，盈利是避不开的坎，同赛道的美团、达达也处于亏损。

顺丰同城CFO曾海林坦言，“我们希望可以尽快做到盈亏平衡，这个是公司优先级最高的目标。”

盈利取决于两个因素，一是做大用户规模和收入，二是精细化管理，降低成本。

顺丰同城自主研发的CLS智能即时物流系统，可进行供需实时调控、AI全局运筹，将订单需求与骑士状态精准灵活匹配，削峰平谷，提升履约效率。

规模效应下，CLS将智能提升配送效率，摊薄平均履约成本。

“上半年的利润改善，来自于科技能力的提高。如果没有CLS这套系统，就不能把规模优势转化为成本优势，规模越大、管理场景越多，越需要科技提升效率。” 孙海金解释道。

反映在数据上，今年上半年，顺丰同城的费用率整体由去年同期的10.5%，改善至7.3%。毛利率提升至4%。

从整体上看，顺丰同城虽尚未盈利，但财务状况健康，自由现金流充沛，在手现金加理财近23亿元。

对比达达，其2022上半年总营收约43亿元，净亏损11.8亿元。顺丰同城营收与之相当，净亏损仅1.4亿元，但市值仅为达达一半，存在一定低估。

“万物到家”正在照进现实，即时配送业务的长期价值不可限量。凭借第三方中立定位，全场景服务覆盖和科技硬实力，顺丰同城展露出了更大想象力，前景可期。